Die Krypto Börse FTX gehört neben Binance eigentlich zu den führenden Akteuren, wenn es um den Handel mit Kryptowährungen ging. Ganz gleich ob es um den Spot- oder Futures-Handel geht, hier kam so ziemlich jeder auf seine Kosten.
An der Spitze der Krypto Börse steht der junge Unternehmer Sam Bankman-Fried, ebenfalls als SBF in der Krypto-Szene bekannt. Sam galt einst als der DeFi-Degen schlechthin. Er war berühmt berüchtigt für seinen Arbitrage-Handel und durch seine DeFi-Schachzüge, wie beispielsweise das Shorten der Uniswap Coin auf ihrem Peak. Dadurch galt er als ein Vorbild für viele aus der Szene. Er gründete außerdem die Krypto Börse FTX und Alameda, das sich selbst als ein führendes Haupthandelsunternehmen in der Krypto-Szene bezeichnet. Durch äußerst erfolgreiche Investitionen wie die in Solana (SOL) baute sich der junge Mann ein Nettovermögen auf, dass auf seinem Höhepunkt 10 bis 14,5 Milliarden US-Dollar betrug.
Doch irgendwo und irgendwann lief scheinbar alles schief. Womöglich war es der Hunger nach immer mehr, der das Image von Sam Bankman-Fried als König von DeFi stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Nun scheint es so, als würde der Unternehmer notgedrungen seine Handelsplattform an Binance verkaufen müssen.
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Das FTX-Imperium vor dem Zusammensturz
In letzter Zeit war Sam Bankman-Fried sehr damit beschäftigt, große Finanzierungsrunden für neue Projekte durchzuführen. Die wohl prominentesten Beispiele hierfür sind die Layer-1-Blockchains Aptos, ein Projekt, das erst kürzlich gestartet ist und Sui.
Sam wirkte immer sehr berechnend, eben wie ein Mann, der in jeder Situation einen kühlen Kopf bewahrt. Selbst als die gesamte Krypto-Szene durch das von Terra Luna ausgelöste Chaos chaotisch und panisch schien, packte er die Gelegenheit beim Schopf, um seinen aggressiven Expansionsplan fortzusetzen. Er rettete mit 240 Millionen US-Dollar den Kreditmarktplatz BlockFi vor der Insolvenz, bat an die Vermögenswerte der angeschlagenen Krypto Börse Voyager abzunehmen und spielte sogar mit dem Gedanken Celsius aufzukaufen.
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Der FTX-Gründer besitzt zudem signifikante Anteile an der Börse Robinhood, sodass auch hier bereits gerüchteweise eine Übernahme im Raum stand. Zynische Zungen behaupten, dass er sich als gewiefter Geierkapitalist entpuppt hat.
Doch während das FTX-Imperium unaufhaltsam zu wachsen schien, zeichneten sich im Hintergrund bereits erste Risse darin ab. Es fing damit an, dass Alameda-CEO Sam Trabucco am 24. August diesen Jahres für viele überraschend zurücktrat.
Einen Monat später, am 27. September, trat auch Brett Harrison, der Präsident der Krypto Börse FTX, zurück.
Viele fragten sich, was hier im Gange war. Die Antwort folgte prompt, denn auf diese Rücktritte erfolgte kurz danach die Bekanntmachung, dass die Krypto Börse FTX mit rechtlichen Problemen in Form einer Untersuchung durch die Wertpapieraufsichtsbehörde konfrontiert war.
Doch das sollte nur die Spitze des Eisbergs sein. Denn neuesten Gerüchten zur Folge soll Alameda und FTX kurz vor der Insolvenz stehen. Befeuert wurde die Diskussion durch ein Tweet des Binance-CEO CZ, in dem er bekannt gab, dass die führende Krypto Börse alle seine FTT-Token (die native Kryptowährung von FTX) im Gegenwert von 600 Millionen US-Dollar abwerfen wird.
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Doch bevor wir darauf näher eingehen, wollen wir noch einen näheren Blick auf Sam Bankman-Fried werfen.
Von der DeFi-Legende zum Feind von DeFi
Genau wie Onkel Sam hat auch Sam Bankman-Fried ein deutliches Interesse an der US-amerikanischen Politik. Das wird überdeutlich durch sein Engagement bei den bevorstehenden Zwischenwahlen, für die er fast 50 Millionen US-Dollar gespendet hat. Damit ist er aktuell der 5. größte Spender und nach George Soros der größte Unterstützter der Demokraten.
Doch das ist noch nicht alles. Denn Sam gab bekannt, dass er plant, die Präsidentschaftswahlen in den USA für das Jahr 2024 mit 1 Milliarde US-Dollar zu unterstützen. Zeitgleich kam der Rivale Binance ordentlich ins Kreuzfeuer offizieller Behörden.
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Auch wenn Sam später von diesem kostspieligen Vorhaben offiziell zurückruderte, zeigte es, dass der Gründer der Krypto Börse FTX ganz klar ein politisches Interesse verfolgt. Die öffentliche Meinung gegenüber dem einstigen Helden des DeFi wurde zudem immer negativer, doch der DCCPA-Gesetzesentwurf markierte zweifelsohne einen echten Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung des einst gefeierten Unternehmers.
Ein neuer Entwurf des Digital Commodities Consumer Protection Act (DCCPA), den die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) zur Regulierung der Branche nutzen würde, war online durchgesickert und hätte in seiner ursprünglichen Formulierung fatale Folgen für DeFi haben können. Überraschend hat Sam ausgerechnet diesen Gesetzesentwurf anscheinend unterstützt. Sam versuchte zwar auf Twitter, den “guten Kerl” zu mimen, aber auch das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im gesamten Gesetzesentwurf deutliche Warnsignale gab, die der gesamten DeFi-Branche hätte erheblich schaden können.
In einem Bankless-Interview gab Erik Voorhees dem angeschlagenen Image von Sam Bankman-Fried den Gnadenstoß, als er ihn direkt zu seiner Haltung gegenüber diesem Gesetzesentwurf gefragt hat. Der betreffende Ausschnitt des Interviews ging viral und führte zu anhaltender Skepsis gegenüber dem einstigen DeFi-Helden. Der öffentliche Schaden für Sam war immens. Ich empfehle jedem beide kurzen Clips anzuschauen, denn sie sprechen Bände.
curb your regulation pic.twitter.com/edrfb51ir1
— Art of bagholding (@artofbagholding) October 28, 2022
Überflüssig zu sagen, dass sich die Stimmung änderte. Die gesamte Krypto-Szene erkannte, dass die Absichten von Sam, dem berühmt berüchtigten SBF, möglicherweise anders sind, als zunächst angenommen. Dieser Stimmungsumschwung war der Vorläufer für das, was als Nächstes kommen sollte, und genau hier spannen wir den Bogen zurück zu den aktuellen Gerüchten rundum Alameda und FTX.
Alameda, der Investmentarm von FTX vor einer möglichen Insolvenz
Wie bereits berichtet, hat Binance die Diskussion rundum die mögliche Insolvenz von Alameda befeuert, allerdings nicht in Gang getreten. Eines der Unternehmen, die den Zusammenbruch von Celsius Network zuerst gemeldet hatten, veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel “Ist Alameda insolvent?”. Der Bericht bezeichnete die Situation von Alameda als gelinde gesagt “prekär”.
Alameda Research soll über 14,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten besitzen, denen 8 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Das klingt im ersten Moment nicht schlecht, doch handelt es sich bei den Vermögenswerten um 3,66 Milliarden US-Dollar in FTT, 2,16 Milliarden in “FTT-Sicherheiten”, 3,37 Milliarden in verschiedenen Kryptowährungen (292 Mio. $ in SOL, 863 Mio. $ in gestakte SOL), 2 Milliarden in diversen Aktien und lediglich 134 Millionen in US-Dollar. In anderen Worten ist das meiste Netto-Eigenkapital in verhältnismäßig illiquiden Altcoins gebunden. Allen voran in FTT, der Währung der Krypto Börse FTX.
Das Problem hierbei ist, dass den 8 Milliarden US-Dollar an FTT Coins nur eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar gegenübersteht. Die Betonung liegt auf Marktkapitalisierung, die sich aus dem zuletzt gehandelten Preis multipliziert mit dem zirkulierenden Angebot ergibt. Hier ergibt sich schnell das Bild eines wackligen Kartenhauses aus dem Binance schnell ausziehen will. Noch zu frisch ist der Schmerz der Krypto Börse, die während der Terra Luna Implosion noch hunderte Millionen US-Dollar in der LUNA Coin hielt. Wenn sich soviel Geld auf einmal in Luft auflöst, wird man wohl für potentiell ähnliche Szenarien sensibilisiert. Entsprechend kündigte Binance öffentlich an, seine rund 600 Millionen US-Dollar an FTT Coins schrittweise zu verkaufen.
Caroline, die Geschäftsführerin von Alameda Research, sah sich dadurch offensichtlich gezwungen, eine Antwort auf den Verkauf der weltweit größten Krypto Börse zu geben. Gerichtet an den Binance-CEO twitterte sie:
CZ, wenn Sie die Marktauswirkungen auf Ihre FTT-Verkäufe minimieren wollen, kauft Alameda Ihnen heute gerne alles für 22 $ ab!
Zweifelsohne ein Versuch die Lage zu beruhigen. Doch zu oft wurde in diesem Jahr in ähnlichen Situationen von anderen Akteuren gute Miene zu schlechtem Spiel gemacht. Überzeugen tut das daher niemanden mehr. Die Nachricht führte zu einem wahren Bankrun auf die Krypto Börse FTX, die seitdem laut der Analyse-Plattform Nansen mit schwindelerregenden Abflüssen zu kämpfen hat.
Sam Bankman-Fried selbst meldete sich auf Twitter ebenfalls zu Wort, um den aufkeimenden Brand zu löschen. Er schrieb:
Ein Konkurrent versucht, uns mit falschen Gerüchten zu verfolgen. FTX geht es gut. Die Vermögenswerte sind in Ordnung.
Doch wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr. Der aktuelle FTT Kurs verbildlicht das auf dem Chart.
Der schwindende Wert der FTT trägt natürlich zu dem Problem von Alameda und der Krypto Börse FTX bei.
Binance kauft FTX
Es gibt viel zu klären und es wird einige Zeit dauern. Dies ist eine sehr dynamische Situation, und wir bewerten die Situation in Echtzeit”. Binance hat die Möglichkeit, jederzeit aus dem Geschäft auszusteigen. Wir erwarten, dass FTT in den kommenden Tagen sehr volatil sein wird, je nachdem wie sich die Dinge entwickeln.
In der Zwischenzeit bestätigte Sam Bankman-Fried die Vereinbarung in seinem eigenen Thread auf Twitter und sagte, dass die beiden Krypto Börsen eine “strategische Transaktion” vereinbart hätten.
Auch wenn damit noch nichts unter Dach und Fach ist, zeichnet sich hier ein mögliches Ende ab. Jedoch sollte man den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben. Ich werde den Artikel an dieser Stelle gegebenenfalls aktualisieren, wenn sich neue Entwicklungen ergeben.
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